汽車零部件企業(yè)漲勢喜人 部分公募產(chǎn)品“隱形重倉”
公募基金加強汽車零部件調(diào)研
汽車內(nèi)飾等優(yōu)質(zhì)公司有望被基金青睞
汽車零部件股價的良好表現(xiàn)的確吸引了不少基金關(guān)注,從近期調(diào)研中就可見一斑。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),4月共有17家汽車零部件的公司被公募基金調(diào)研,其中華陽集團、立中集團和巨一科技分別吸引了67、58和54家基金調(diào)研,而在五月以來,已經(jīng)有29家汽車零部件公司被公募基金調(diào)研。其中,華陽集團和立中集團都吸引了91家基金公司的調(diào)研,上聲電子也合計吸引了87家基金公司的調(diào)研。
表3:二季度被公募基金扎堆調(diào)研的汽車零部件企業(yè)一覽
統(tǒng)計表明,這其中也不乏明星基金經(jīng)理的身影,在華陽集團的調(diào)研中就有光大保德信的明星基金經(jīng)理魏曉雪,以及華安旗下的明星基金經(jīng)理胡宜斌等,此外,也有私募明星劉曉龍出現(xiàn)在了調(diào)研人員的名單中。
無獨有偶,安信證券在2022年汽車行業(yè)中期策略中也指出,隨著自主整車銷量增長以及產(chǎn)品定義權(quán)的轉(zhuǎn)移,自主零部件企業(yè)有望實現(xiàn)高增長;全球車企對降本和供應(yīng)穩(wěn)定需求趨強,優(yōu)質(zhì)自主供應(yīng)商有望加快全球化進程。而且自主零部件企業(yè)進取心強,擁有服務(wù)過全球最大汽車市場積累的優(yōu)勢(成本、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)能力)和不輸外資的品質(zhì),中國優(yōu)質(zhì)的細分賽道零部件供應(yīng)商有望進入全球供應(yīng)鏈,成長為全球零部件巨頭。此外,隨著汽車銷量的復(fù)蘇,零部件板塊也有望在三季度迎來盈利拐點。
不過機構(gòu)投資人對于這一板塊的投資尚存在爭議,泰達宏利基金經(jīng)理王鵬在接受媒體采訪時也指出:“隨著整車銷量上升,二至四季度大體上能看到汽車零部件企業(yè)的業(yè)績出現(xiàn)環(huán)比提升,但目前整體估值在成長板塊里屬于非常貴。”根據(jù)Wind數(shù)據(jù),按照申萬二級行業(yè)分類,汽車零部件板塊整體的市盈率(TTM)為43.15倍,其中28只股票的市盈率都超過了100倍,通用股份、浙江世寶和德爾股份甚至達到了千倍的市盈率。
。
對此,蔣睿分析:“就新能源產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)而言,公募基金均有涉獵,零部件企業(yè)自然也會吸引公募基金的目光。我認為公募基金會更傾向于技術(shù)壁壘高、盈利模式好的優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)。長期來看,隨著新能源汽車滲透率的提高,這類零部件企業(yè)盈利上漲空間可期。而一些內(nèi)飾供應(yīng)商等企業(yè),量雖然有保障,但盈利上漲空間相對有限,可能沒那么容易被重點投資。”其中,被公募基金重倉和調(diào)研較多的福耀玻璃就屬于車身附件及飾品行業(yè)之列,此外,調(diào)研最多的華陽集團就屬于汽車電子這一子板塊
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