美將28個(gè)中國(guó)實(shí)體列入實(shí)體清單 自2023年3月2日起生效

北京時(shí)間3月3日凌晨，美國(guó)商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局(下稱(chēng)“BIS”)更新了實(shí)體清單(Entity List)，添加37個(gè)實(shí)體。

其中，有28個(gè)中國(guó)實(shí)體企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)和個(gè)人被列入該清單，包括浪潮集團(tuán)股份有限公司、第四范式技術(shù)有限公司、龍芯中科(688047.SH)、華大基因旗下的華大基因研究院以及華大基因技術(shù)(香港)有限公司、國(guó)家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心、銀河電子(002519.SH)、Liang Ping Huang和羅定文(Luo Dingwen)等。

BIS表示，這些實(shí)體和個(gè)人“威脅美國(guó)國(guó)家安全”。向上述實(shí)體清單上的實(shí)體出口、再出口或轉(zhuǎn)讓(國(guó)內(nèi))《出口管理?xiàng)l例》(EAR)項(xiàng)下管制的物項(xiàng)均需取得BIS的許可，不適用許可例外;許可申請(qǐng)審查將依照該實(shí)體中注明的審查政策及美國(guó)EAR其他相關(guān)條款規(guī)定。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，只有獲得美國(guó)的授權(quán)，上述清單企業(yè)才能取得美國(guó)的產(chǎn)品和技術(shù)。

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部早前公布的數(shù)據(jù)，目前，美國(guó)對(duì)華出口管制的“實(shí)體清單”上共有639家中國(guó)實(shí)體，其中超155個(gè)是拜登政府期間增加的。

與此同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部還計(jì)劃繼續(xù)限制芯片企業(yè)投資。2月28日美國(guó)公布總值2800億美元《芯片和科學(xué)法案》當(dāng)中527億美元芯片和科技企業(yè)補(bǔ)貼細(xì)則，其中提及中國(guó)，要求受補(bǔ)貼的實(shí)體承諾即日起的10年內(nèi)，不得在中國(guó)等“受關(guān)注的國(guó)外實(shí)體”新建投資、擴(kuò)充產(chǎn)能(有實(shí)質(zhì)性的半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)大的重要交易計(jì)劃，成熟制程除外)，須向美國(guó)商務(wù)部通報(bào)，其有權(quán)收回補(bǔ)貼;美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多(Gina Raimondo)還表示，拜登政府正在考慮一項(xiàng)先導(dǎo)計(jì)劃(pilot program)，限制美國(guó)的創(chuàng)投基金投資于中國(guó)芯片半導(dǎo)體或 AI 技術(shù)。她估計(jì)，美國(guó)可能要數(shù)月來(lái)落實(shí)有關(guān)先導(dǎo)方案。

隨著美國(guó)持續(xù)對(duì)中國(guó)先進(jìn)芯片和 AI 等高科技產(chǎn)品進(jìn)行出口管制限制，中國(guó)正加大“國(guó)產(chǎn)替代”力度。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，微軟公司創(chuàng)始人比爾·蓋茨(Bill Gates)3月2日表示：“我認(rèn)為美國(guó)永遠(yuǎn)無(wú)法成功阻止中國(guó)擁有強(qiáng)大的芯片，我們將‘迫使’中國(guó)花時(shí)間和大量的金錢(qián)來(lái)制造自己的芯片。”

由于美國(guó)最新出口管制實(shí)體清單涉及多家上市和關(guān)鍵公司，3月3日上午，浪潮信息回應(yīng)媒體稱(chēng)，公司正在進(jìn)一步核實(shí)評(píng)估 ，暫無(wú)更多信息同步。浪潮信息早盤(pán)集合競(jìng)價(jià)一字跌停，封單金額超15億;華大基因方面則表示，公司正在和新聞來(lái)源相關(guān)方溝通核實(shí)，稍后若有進(jìn)一步進(jìn)展，可留意公司官網(wǎng)或公告。

美國(guó)政府再列28家中國(guó)實(shí)體和個(gè)人，涉及多家上市公司

此次美國(guó)商務(wù)部BIS更新的實(shí)體清單，新增37個(gè)實(shí)體的38個(gè)條目，其中涉及白俄羅斯 (1)、緬甸 (3)、中國(guó) (28)、巴基斯坦 (4)、俄羅斯 (1) 和一個(gè)中國(guó)臺(tái)灣實(shí)體。同時(shí)，BIS此次還修改了北京航空航天大學(xué)在內(nèi)的 10 家中國(guó)科研機(jī)構(gòu)現(xiàn)有條目。美國(guó)商務(wù)部表示，新的實(shí)體清單規(guī)則自2023年3月2日起生效。

具體來(lái)說(shuō)，BIS稱(chēng)，蘇州盛科通信有限公司(Suzhou Centec Communications Co.)、蘇州盛科技術(shù)有限公司、Galaxy Electronics等八個(gè)實(shí)體因從事違反美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益的活動(dòng)而被列入實(shí)體名單，涉及對(duì)伊朗Paradazan System Namad Arman (PASNA) 供貨中包含美國(guó)的技術(shù)。

同時(shí)，BIS還將保定捷安特進(jìn)出口有限公司、羅定文等五個(gè)中國(guó)實(shí)體列入實(shí)體清單，涉及巴基斯坦計(jì)劃，許可申請(qǐng)將根據(jù)EAR的744.3(d) 進(jìn)行審查;北京正源創(chuàng)世咨詢(xún)有限公司、宏泰電氣有限公司、南京科柏機(jī)械設(shè)備有限公司等八個(gè)實(shí)體也將受限美國(guó)商務(wù)部許可，涉及中國(guó)和巴基斯坦的運(yùn)輸工作，許可證申請(qǐng)將根據(jù)EAR的744.2(d) 和 744.3(d)。

BIS還指出，華大基因旗下的華大基因研究院以及華大基因技術(shù)(香港)有限公司、Forensic Genomics International被列入實(shí)體清單，美國(guó)BIS認(rèn)為他們對(duì)基因數(shù)據(jù)的收集和分析構(gòu)成了極大的風(fēng)險(xiǎn)，這些實(shí)體許可證將接受多個(gè)項(xiàng)目的逐案審查，以及所有其他受EAR約束的項(xiàng)目的拒絕推定。

同時(shí)，此次BIS列入最新“實(shí)體清單”還包括AI 公司第四范式，半導(dǎo)體公司浪潮集團(tuán)股份有限公司、龍芯科技，以及國(guó)家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心、青島海洋科學(xué)與技術(shù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、無(wú)錫先進(jìn)技術(shù)學(xué)院。美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為上述實(shí)體違反美國(guó)國(guó)家安全和外交政策利益，意味著上述實(shí)體都需要獲得美國(guó)商務(wù)部許可，而且受EAR約束的項(xiàng)目的拒絕推定。

此外，BIS還修改了此前的十個(gè)中國(guó)現(xiàn)有實(shí)體的條目的規(guī)則名稱(chēng)，包括北京理工大學(xué)增加9個(gè)別名和9個(gè)地址;北京航空航天大學(xué)許可政策修改為拒絕推定、而且添加10個(gè)別名和8個(gè)地址;北京郵電大學(xué)添加2個(gè)別名和2個(gè)地址;哈爾濱工程大學(xué)條目中添加2個(gè)別名;哈爾濱工業(yè)大學(xué)添加9個(gè)別名和9個(gè)地址;南京航空航天大學(xué)詞條新增5個(gè)別名6個(gè)地址;南京理工大學(xué)詞條新增5個(gè)別名和5個(gè)地址;西北工業(yè)大學(xué)條目中添加7個(gè)別名和9個(gè)地址;四川大學(xué)增加了5個(gè)別名和4個(gè)地址;天津大學(xué)增加了13個(gè)別名和13個(gè)地址。上述中國(guó)大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)此前均已被列入美國(guó)商務(wù)部出口管制清單中。

早在2月28日美國(guó)國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上，美國(guó)商務(wù)部分管工業(yè)和安全的副部長(zhǎng)艾倫·埃斯特維茲(Alan Estevez)表示，目前，美國(guó)對(duì)華出口管制的“實(shí)體清單”(entity list)上，共有639家中國(guó)實(shí)體，其中超155個(gè)是拜登政府期間增加的。自2022年7月以來(lái)，BIS已新增53個(gè)中國(guó)實(shí)體到“實(shí)體清單”。受管制的領(lǐng)域包括人工智能、芯片半導(dǎo)體、生物科技和量子計(jì)算等。

他還稱(chēng)，2022財(cái)年(2021年7月1日-2022年6月30日)對(duì)華出口許可申請(qǐng)中，約有69.9%獲批，剩下申請(qǐng)被拒絕或退回。同時(shí)據(jù)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)BIS調(diào)查后，9名涉及中國(guó)的個(gè)人和企業(yè)被定罪，服刑期限總計(jì)152個(gè)月，刑事罰款總計(jì)約18.55萬(wàn)美元，賠償約72萬(wàn)美元。而在2021財(cái)年，約66%的刑事處罰和約40%的行政處罰與對(duì)華出口違法行為有關(guān)，總額近600萬(wàn)美元，并導(dǎo)致約226個(gè)月的監(jiān)禁。

埃斯特維茲回顧過(guò)去一年，對(duì)中國(guó)先進(jìn)計(jì)算和半導(dǎo)體生產(chǎn)的政策，BIS分別展開(kāi)了三點(diǎn)措施：先進(jìn)計(jì)算方面，BIS實(shí)施外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則，限制對(duì)華出口先進(jìn)計(jì)算和人工智能領(lǐng)域的芯片及相關(guān)產(chǎn)品、超級(jí)計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的芯片及相關(guān)產(chǎn)品，同時(shí)對(duì)28家中國(guó)實(shí)體使用外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則;在半導(dǎo)體生產(chǎn)上，限制對(duì)全中國(guó)出口某些先進(jìn)制程芯片的生產(chǎn)工具，對(duì)技術(shù)超過(guò)一定水平的芯片生產(chǎn)者，限制出口美國(guó)的工具，限制對(duì)華出口用于生產(chǎn)半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的物項(xiàng)。

此外，BIS還擴(kuò)大了管制物項(xiàng)名單，包括超寬禁帶半導(dǎo)體和用于GAAFET架構(gòu)(環(huán)繞柵極晶體管)電腦輔助設(shè)計(jì)的ECAD軟件，這些物項(xiàng)涉及3nm及以下先進(jìn)制程的關(guān)鍵芯片設(shè)計(jì)技術(shù);還對(duì)四種自然發(fā)生的兩用海洋毒素進(jìn)行新的管控;考慮管控自動(dòng)肽合成技術(shù)，正在征詢(xún)公眾意見(jiàn);以及考慮關(guān)注和管控腦機(jī)接口(BCI)技術(shù)出口到中國(guó)等地，主辦了相關(guān)會(huì)議，以更好了解這項(xiàng)技術(shù)。

2月16日，BIS與司法部聯(lián)合宣布組建“顛覆性技術(shù)保護(hù)打擊組織”。埃斯特維茲表示，該小組將致力于保護(hù)美國(guó)的先進(jìn)技術(shù)不被對(duì)手國(guó)家非法獲取和使用。打擊部隊(duì)將派駐在12個(gè)美國(guó)城市，并得到華盛頓特區(qū)一個(gè)跨部門(mén)情報(bào)小組的支持。

此次國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上，美國(guó)眾議院中國(guó)問(wèn)題特別委員會(huì)主席、共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)等多位涉及中國(guó)的美國(guó)官員也均出席。蓋拉格表示，“美國(guó)未來(lái)10年的政策將為未來(lái)100年來(lái)奠基。”

527億美元芯片補(bǔ)貼細(xì)則公布，雷蒙多：拜登政府正考慮一項(xiàng)先導(dǎo)計(jì)劃

除了限制半導(dǎo)體出口之外，美國(guó)商務(wù)部還在推動(dòng)通過(guò)芯片補(bǔ)貼辦法讓制造業(yè)回流美國(guó)。

2月28日，美國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)公布總值2800億美元《芯片和科學(xué)法案》(CHIPS and Science Act of 2022)中企業(yè)補(bǔ)貼細(xì)則，共計(jì)10個(gè)大項(xiàng)。

根據(jù)該法案，直接撥給芯片行業(yè)的補(bǔ)貼為527億美元，分為四個(gè)基金，將于連續(xù)五個(gè)財(cái)年派發(fā)。美國(guó)政府稱(chēng)，這將確保芯片在美國(guó)的供應(yīng)，創(chuàng)造數(shù)萬(wàn)個(gè)高薪的建筑業(yè)崗位以及數(shù)千個(gè)高技能制造業(yè)崗位，更重要的是，這將拉動(dòng)數(shù)千億美元的私人領(lǐng)域投資。

補(bǔ)貼將分為兩部分：直接補(bǔ)貼總計(jì)達(dá)382.2億美元;貸款和貸款擔(dān)保方面，將能保證提供達(dá)750億美元的直接貸款或保證本金。公告稱(chēng)，不期待花完所有補(bǔ)貼款項(xiàng)。芯片項(xiàng)目辦公室預(yù)計(jì)，直接補(bǔ)貼、貸款及貸款擔(dān)保的總金額，不會(huì)超過(guò)項(xiàng)目資本開(kāi)支的35%，其中，大多數(shù)直接補(bǔ)貼額度將介于項(xiàng)目資本支出的5%至15%之間。

負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目執(zhí)行的是美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所(NIST)下屬的芯片項(xiàng)目辦公室(CHIPS Program Office)，預(yù)計(jì)將在2023年春末開(kāi)始半導(dǎo)體材料和制造設(shè)備設(shè)施的補(bǔ)貼流程，2023年秋初開(kāi)始研發(fā)設(shè)施的補(bǔ)貼流程。根據(jù)公告，自2月28日起，所有潛在申請(qǐng)者開(kāi)始遞交意向聲明。先進(jìn)制程半導(dǎo)體生產(chǎn)者將于3月31日起開(kāi)始預(yù)申請(qǐng)或全面申請(qǐng);當(dāng)前一代制程、成熟制程或后端生產(chǎn)者則將于5月1日起開(kāi)始預(yù)申請(qǐng)，6月26日起開(kāi)始全面申請(qǐng)。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多表示，美國(guó)將利用規(guī)模達(dá)527億美元的《芯片法案》資金，在2030年前創(chuàng)建至少兩個(gè)尖端半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)集群。這標(biāo)志著一項(xiàng)將更多芯片制造業(yè)務(wù)帶回美國(guó)的計(jì)劃進(jìn)入了初始階段。

“美國(guó)92%的最先進(jìn)制程芯片都依賴(lài)于臺(tái)積電，這是一個(gè)不可持續(xù)的短板。”雷蒙多2月24日在喬治城大學(xué)發(fā)表演講時(shí)表示，美國(guó)商務(wù)部希望在這項(xiàng)計(jì)劃完成時(shí)，美國(guó)能成為世界上唯一一個(gè)每家能夠生產(chǎn)尖端芯片的公司都設(shè)有重要研發(fā)和量產(chǎn)制造業(yè)務(wù)的國(guó)家。

值得注意的是，此次《芯片法案》細(xì)則中多處提及中國(guó)，要求受補(bǔ)貼的實(shí)體如果與中國(guó)等“受關(guān)注的國(guó)外實(shí)體”有實(shí)質(zhì)性的半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)大的重要交易計(jì)劃(成熟制程除外)，須向美國(guó)商務(wù)部通報(bào)，美國(guó)商務(wù)部有權(quán)收回補(bǔ)貼。而且申請(qǐng)人必須簽訂一項(xiàng)協(xié)議，承諾在接受補(bǔ)貼之日起的10年內(nèi)，不得與任何“受關(guān)注的國(guó)外實(shí)體”進(jìn)行實(shí)質(zhì)性提升半導(dǎo)體制造能力的任何重大交易，在部分有限條件下除外。

這意味著，一旦英特爾、臺(tái)積電、三星、美光科技等芯片企業(yè)獲得美國(guó)政府給予的足夠芯片補(bǔ)貼，未來(lái)十年內(nèi)很可能將不會(huì)在中國(guó)大陸境內(nèi)進(jìn)行投資擴(kuò)產(chǎn)。

根據(jù)IC Insights此前數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模為1443億美元，約占全球的36%;其中晶圓制造產(chǎn)值為227億美元，約占全球的16%，如果剔除臺(tái)積電、SK海力士、三星、英特爾等非本土廠商在中國(guó)大陸的產(chǎn)值，由中國(guó)企業(yè)貢獻(xiàn)的晶圓制造產(chǎn)值僅為83億美元。這意味著，2020年海外廠商在國(guó)內(nèi)的制造規(guī)模為144億美元(約合人民幣993.95億元)左右。

獲兩黨支持的《芯片法案》在國(guó)會(huì)通過(guò)后，于去年8月由美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署成為法律。該法案為建立和擴(kuò)大生產(chǎn)設(shè)施提供390億美元的激勵(lì)措施，并為研發(fā)以及勞動(dòng)力發(fā)展提供120多億美元。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)SIA數(shù)據(jù)，美國(guó)的芯片補(bǔ)貼計(jì)劃引發(fā)了投資熱潮，美國(guó)和外國(guó)制造商公布了40多個(gè)項(xiàng)目，投資總額接近2000億美元。

這意味著，芯片企業(yè)潛在高達(dá)千億美元的投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃正在流向美國(guó)。

擔(dān)任美國(guó)商務(wù)部顧問(wèn)的Hunt在2022年的一份報(bào)告中說(shuō)，通過(guò)《芯片法案》提供的230億美元激勵(lì)措施將使擁有此類(lèi)技術(shù)的三家公司——英特爾、三星和臺(tái)積電——得以維持或建立在美國(guó)的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)，以滿(mǎn)足美國(guó)國(guó)內(nèi)到2027年的需求。

“這項(xiàng)立法的目的不是因?yàn)檫@些公司在周期性衰退中掙扎求生而向它們提供補(bǔ)貼，也不是為了幫助企業(yè)一定能提高在美國(guó)的利潤(rùn)率，”雷蒙多表示，“其實(shí)，我們?cè)诖送顿Y的回報(bào)是我們國(guó)家安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每一件精密的軍事設(shè)備、每一架無(wú)人機(jī)、每一顆衛(wèi)星都依賴(lài)于半導(dǎo)體芯片。”

與此同時(shí)，3月3日，雷蒙多在美國(guó)華盛頓對(duì)媒體表示，拜登政府正在考慮一項(xiàng)先導(dǎo)計(jì)劃(pilot program)，以解決向中國(guó)投資的風(fēng)險(xiǎn)。她說(shuō)，美國(guó)不想不必要地升級(jí)，但不希望美國(guó)的創(chuàng)投基金投資于中國(guó)軍隊(duì)會(huì)使用的半導(dǎo)體技術(shù)或人工智能技術(shù)。

雷蒙多估計(jì)，美國(guó)可能要數(shù)月來(lái)落實(shí)有關(guān)先導(dǎo)方案。

不過(guò)，目前尚不清楚美國(guó)政府何時(shí)最終確定任何對(duì)外投資限制。但雷蒙多認(rèn)為，有很多美國(guó)養(yǎng)老基金投資于中國(guó)和這涉及人民的退休金，并不希望這一計(jì)劃范圍過(guò)大，任何過(guò)于廣泛的措施都會(huì)傷害美國(guó)就業(yè)者和經(jīng)濟(jì)。預(yù)計(jì)該計(jì)劃可能將影響部分美元基金機(jī)構(gòu)的未來(lái)投資布局。

對(duì)于中美現(xiàn)狀，比爾·蓋茨表達(dá)擔(dān)憂(yōu)看法。他3月2日對(duì)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》說(shuō)，“我認(rèn)為美國(guó)無(wú)法永遠(yuǎn)成功阻止中國(guó)擁有強(qiáng)大的芯片，我們將迫使他們(中國(guó))花費(fèi)時(shí)間和大筆金錢(qián)來(lái)制造自己的芯片。這樣的結(jié)果只是掏空我們可以一直向他們出售芯片的想法”。

“你知道，我們說(shuō)的是制造你自己的噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)、你自己的軟件、你自己的芯片。我認(rèn)為這是一種恥辱，我不明白其中的邏輯。”比爾蓋茨認(rèn)為，考慮到中國(guó)的規(guī)模和速度，他不認(rèn)為美國(guó)的做法能帶來(lái)什么巨大好處。

他強(qiáng)調(diào)：“我希望美國(guó)和中國(guó)能夠更好地相處。我們兩國(guó)的關(guān)系似乎處于惡化趨勢(shì)，即使我們有如健康、創(chuàng)新、氣候等能在所有國(guó)家之間創(chuàng)造雙贏的東西。世界上最重要的關(guān)系是美中關(guān)系，我對(duì)過(guò)去幾年這種關(guān)系的演變感到失望和擔(dān)憂(yōu)。”

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