汽車股再度出現(xiàn)批量漲停 汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型
6月22日,汽車股再度出現(xiàn)批量漲停,這背后,是汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)映射。
近日,鋰電材料公司德方納米實(shí)施了定增,其股價(jià)也迎來了新一輪上漲,這使得參與其定增的高瓴等知名機(jī)構(gòu)斬獲頗豐?!都t周刊》注意到,今年以來,兩市有關(guān)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)上市公司頻頻定增,而參與定增的機(jī)構(gòu)普遍浮盈。但因?yàn)樾履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)鏈公司定增目的是擴(kuò)大產(chǎn)能,有關(guān)產(chǎn)能泡沫是否在積累也存在不同觀點(diǎn)。
高瓴、摩根等躺贏新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈定增潮
今年以來,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司掀起定增潮。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(截至6月20日,下同),按照發(fā)行日期統(tǒng)計(jì)顯示,兩市共有98家公司實(shí)施定增?!都t周刊》注意到,其中有關(guān)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的公司占據(jù)近20家,是年內(nèi)上市公司定增最集中的領(lǐng)域之一。
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看,今年以來實(shí)施定增的新能源汽車板塊個(gè)股多數(shù)表現(xiàn)不俗,甚至有部分個(gè)股創(chuàng)出歷史新高。若結(jié)合定增的發(fā)行價(jià)格來看,多只個(gè)股最新股價(jià)相較于發(fā)行價(jià)漲幅超過了40%(見表1)。
表1:新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股年內(nèi)定增情況(部分)
數(shù)據(jù)來源:Wind
如德方納米,據(jù)定增方案顯示,其于5月30日的定增股份發(fā)行價(jià)格為255.00元,最新收盤價(jià)上漲至404.00元(股價(jià)于當(dāng)日創(chuàng)歷史新高),相較于發(fā)行價(jià)上漲58.43%;龍?bào)纯萍甲钚率毡P價(jià)報(bào)收37.79元,相較于5月12日26.51元的發(fā)行價(jià)上漲了42.55%。
此外,諾德股份、富臨精工、譜尼測(cè)試、科翔股份等與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)的個(gè)股最新收盤價(jià)相較于發(fā)行價(jià)均實(shí)現(xiàn)20%以上的上漲。
隨著股價(jià)上漲,參與定增的投資者普遍浮盈,其中不乏高瓴、瑞銀、摩根等知名機(jī)構(gòu)。
進(jìn)一步來看,德方納米6月9日公布的定增名單顯示,高瓴旗下HHLR、瑞銀集團(tuán)、摩根大通等QFII機(jī)構(gòu)均現(xiàn)身。其中,HHLR獲配78.43萬股,獲配金額為2億元;瑞銀集團(tuán)獲配股數(shù)63.13萬股,獲配投入資金1.6億元。值得一提的是,隨著德方納米股價(jià)上漲,高瓴、瑞銀的持倉(cāng)市值分別增至3.16億元、2.55億元,兩者分別浮盈1.16億元與9407.44萬元。
表2:德方納米定增配售數(shù)據(jù)
值得一提的是,2020年7月,高瓴曾耗資100億元以每股161元的價(jià)格參與鋰電池企業(yè)寧德時(shí)代定增。“巧合”的是,寧德時(shí)代是德方納米第一大客戶(2021年對(duì)寧德時(shí)代的銷售額占7成)。可見,在定增目標(biāo)的選擇上,高瓴更加偏愛“寧德時(shí)代概念股”。
與此同時(shí),《紅周刊》注意到,一些QFII連續(xù)參與了多家新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司定增。如上述提到的瑞銀,Wind數(shù)據(jù)顯示,瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)在近三個(gè)月(3月20~6月20日)共現(xiàn)身17只個(gè)股的定增名單,除了德方納米,還包括玲瓏輪胎、中科電氣、鑫鉑股份等相關(guān)公司,且均處于浮盈狀態(tài)。此外,在新能源汽車相關(guān)領(lǐng)域,摩根大通銀行參與了龍?bào)纯萍?、德方納米、香山股份等多家定增;麥格理銀行參與了德方納米、中科電氣等公司的定增。整體看來,目前這些公司均在為機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)浮盈(見表3)。
表3:機(jī)構(gòu)參與定增浮盈情況(部分)
數(shù)據(jù)來源:Wind
定增聚焦擴(kuò)產(chǎn)
公司稱短期看不到產(chǎn)能過剩情況
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司忙于定增,主要目的是擴(kuò)大產(chǎn)能。據(jù)中汽協(xié)最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年5月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成46.6萬輛和44.7萬輛,同比均增長(zhǎng)1.1倍,環(huán)比分別上漲49.36%和49.50%。據(jù)《紅周刊》進(jìn)一步梳理,近來實(shí)施定增的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司主要涉及零部件(如香山股份、凌云股份、玲瓏輪胎)、鋰電池材料(如德方納米、龍?bào)纯萍?、富臨精工、中科電氣、諾德股份)等細(xì)分板塊,這些領(lǐng)域均顯著受益于下游整車復(fù)蘇。
德方納米6月9日發(fā)布的定增結(jié)果顯示,其擬將大部分募集資金用于年產(chǎn)11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目。
為了捕捉新能源汽車市場(chǎng)機(jī)會(huì),有些公司主動(dòng)變更之前的項(xiàng)目領(lǐng)域,加碼鋰電上游材料。如龍?bào)纯萍加?月14日公布了其此前自投項(xiàng)目的變更情況,擬將原投資項(xiàng)目“車用環(huán)保精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目”變更為“三元正極材料前驅(qū)體及其他項(xiàng)目”,其表示,變更原因主要在于下游新能源汽車行業(yè)飛速發(fā)展。
之前,富臨精工于6月13公告稱,將此次定增中“智能熱管理系統(tǒng)”項(xiàng)目的募集資金用途予以變更,投入到“年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目”。富臨精工表示,之所以變更用途,主要原因在于新能源汽車的發(fā)展對(duì)動(dòng)力電池出貨量及鋰電正極材料的需求提出了更高要求,主要目的在于加快公司磷酸鐵鋰項(xiàng)目建設(shè),減輕產(chǎn)品交付壓力。
事實(shí)上,伴隨相關(guān)企業(yè)紛紛加碼鋰電材料,也增加了市場(chǎng)對(duì)于該環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。對(duì)此,《紅周刊》以普通投資人身份致電了多家企業(yè)進(jìn)行了解。龍?bào)纯萍级剞k相關(guān)人士表示,擴(kuò)產(chǎn)會(huì)和訂單相互匹配,“我們一般是先接到訂單,再去匹配產(chǎn)能”,所以,目前并不擔(dān)憂產(chǎn)能過剩的問題。富臨精工董秘辦相關(guān)人士表示,目前磷酸鐵鋰還是處在一個(gè)快速發(fā)展的狀態(tài),下游需求保持高速增長(zhǎng),短期難以見到產(chǎn)能過剩。“如果未來行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的跡象,公司肯定會(huì)及時(shí)調(diào)整。”
關(guān)鍵詞: 汽車股再度出現(xiàn)批量漲停 汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈 寧德時(shí)代概念股
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