速讀：蘋果供應(yīng)鏈?zhǔn)旮〕粒貉蟀嘀魅魏退闹袊鴮W(xué)生們

距離iPhone 14系列發(fā)布還有兩個(gè)月，蘋果（AAPL.NASDAQ）的供應(yīng)鏈已進(jìn)入高速運(yùn)轉(zhuǎn)。

據(jù)富士康iDPBG事業(yè)群消息，自7月18日起，富士康鄭州廠區(qū)新入職者返費(fèi)最高達(dá)10000元，“錯(cuò)過這周，再等一年”。

供應(yīng)商積極備戰(zhàn)，只為配合好蘋果的新品發(fā)布，一如過去10年那樣。

(資料圖)

“新產(chǎn)品在每年9月發(fā)布，大概4、5月就會(huì)迎來一個(gè)小高峰，6、7月是一個(gè)大高峰，峰值最高點(diǎn)還是9月發(fā)布前為鋪貨做準(zhǔn)備的時(shí)候，節(jié)奏非?？??！睘樘O果提供包材的供應(yīng)商主管劉曉藝（化名）介紹。

為蘋果供貨是門好生意嗎？10年前，答案顯而易見，iPhone、iPad、iMac等明星產(chǎn)品巨大的出貨量，給供應(yīng)商帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)收入。但近兩年，供應(yīng)商們似乎不再那么肯定。

蘋果對(duì)產(chǎn)品要求嚴(yán)苛聞名業(yè)內(nèi)。據(jù)劉曉藝描述，蘋果對(duì)良率要求尤其高，采用大數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括各個(gè)設(shè)備上實(shí)時(shí)的溫度、氣壓，要跟每一個(gè)產(chǎn)品綁定，大數(shù)據(jù)會(huì)跟蹤產(chǎn)品為什么會(huì)發(fā)生不良。

有蘋果供應(yīng)商人士告訴時(shí)代周報(bào)記者，給蘋果干活就得時(shí)刻繃緊神經(jīng)，一旦放松下來，就有掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

眼下，蘋果的訂單依然龐大且穩(wěn)定，供應(yīng)商卻開始出現(xiàn)“增收不增利”“股價(jià)震蕩”等表現(xiàn)。

高壓之下，一個(gè)頗為矛盾的現(xiàn)象出現(xiàn)：一方面，中國供應(yīng)商想擺脫大客戶依賴癥，嘗試在新能源汽車、AR/VR、光伏等領(lǐng)域?qū)ふ业诙鲩L曲線；另一方面，中國供應(yīng)商又樂于跟蘋果做生意，在整個(gè)供應(yīng)鏈中的數(shù)量占比呈增長態(tài)勢(shì)。

蘋果披露的2020年主要供應(yīng)商名單顯示，前200名供應(yīng)商里，中國廠商共有96家，占比近半。要知道，在2012年蘋果首次公布的供應(yīng)商名單中，有156家公司入選，其中只有8家中國公司上榜。

商業(yè)世界不談感情，只看利益，看似矛盾的表象之下，蘋果與供應(yīng)商長期保持著相互依存、互利共贏的合作關(guān)系。

當(dāng)競爭變得殘酷，下一個(gè)10年，這種合作關(guān)系還會(huì)持續(xù)嗎？可能每家供應(yīng)商的回答都有所不同。

01 蘋果生意難做

在手機(jī)行業(yè)，一直流傳著“蘋果吃肉，供應(yīng)商喝湯”的說法。

“跟著蘋果這樣的企業(yè)做事，永遠(yuǎn)沒有什么輕松的時(shí)刻，當(dāng)你感覺輕松時(shí)，說明你已經(jīng)掉隊(duì)了?！痹诓少徍凸?yīng)鏈管理領(lǐng)域有20余年工作經(jīng)歷的劉寶紅向時(shí)代周報(bào)記者感嘆，早年間，喬布斯在臺(tái)上發(fā)布新品，大獲成功天下驚，聚光燈不停閃爍之際，觀眾席就有供應(yīng)商的老總在失聲痛哭。

由此可見，供應(yīng)商們吐槽蘋果生意難做，是多年高壓下的肺腑之言。最新的掉隊(duì)事件，就發(fā)生在去年。

2021年3月，歐菲光通過公告確認(rèn)，收到境外特定客戶通知，特定客戶計(jì)劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，該特定客戶即為蘋果。

劉寶紅曾幫幾家蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)培訓(xùn)過員工，在他的觀察中，過去10年，中國的蘋果供應(yīng)商規(guī)模體量越來越大，但部分企業(yè)組織、流程、信息系統(tǒng)的能力，趕不上業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

在蘋果供應(yīng)鏈公司工作超過15年的李源（化名）告訴時(shí)代周報(bào)記者，蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的重塑，對(duì)不少企業(yè)沖擊巨大，尤其那些將蘋果視為單一大客戶的企業(yè)，因沒有跟上節(jié)拍而失敗的案例比比皆是。

△圖源：Pixabay

藍(lán)寶石屏幕供應(yīng)商GT Advanced Technologies（下稱“GTAT”）便是如此。2013年10月，蘋果與GTAT達(dá)成合作協(xié)議，約定由GTAT為其供應(yīng)藍(lán)寶石材料，并分四期支付5.78億美元預(yù)付款。

據(jù)報(bào)道，合作期間，蘋果一直在改變藍(lán)寶石的產(chǎn)品規(guī)格，甚至嚴(yán)苛地縮減生產(chǎn)成本，但GTAT需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出大量高良品率的藍(lán)寶石屏幕。最終，GTAT因不堪重負(fù)而關(guān)停廠房。

同樣的劇情，還發(fā)生在觸控屏幕生產(chǎn)商勝華科技身上。勝華科技曾是全球第2大觸控面板廠，也是iPhone 4最大的觸控屏供應(yīng)商，但在研發(fā)iPhone 5時(shí)，蘋果開始采用新型內(nèi)嵌式觸控屏幕技術(shù)（In-cell）。

勝華科技沒有跟進(jìn)該技術(shù)，還在重資產(chǎn)投資擴(kuò)建生產(chǎn)線，因而背上沉重債務(wù)負(fù)擔(dān)，在整個(gè)觸控顯示屏行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重時(shí)，率先倒下。

“蘋果非常關(guān)注產(chǎn)品的良率，如果新技術(shù)是由蘋果提出，它會(huì)扶持你，一直用訂單喂著你，直到你把這個(gè)技術(shù)做成熟，他就會(huì)考慮導(dǎo)入一個(gè)競爭對(duì)手來平衡你?！崩钤凑f道。

觸控屏幕制造商宸鴻曾是iPhone與iPad生產(chǎn)屏幕，后來蘋果推行多供應(yīng)商策略，將訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應(yīng)商。

“一家為供應(yīng)主力廠商，另外一到兩家隨時(shí)替補(bǔ)，蘋果永遠(yuǎn)會(huì)為自己準(zhǔn)備好一個(gè)水平不差的Plan B。”一名手機(jī)行業(yè)分析師向時(shí)代周報(bào)記者表示。

與此同時(shí)，蘋果會(huì)與供應(yīng)鏈相關(guān)廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議。如iPhone的觸摸屏，蘋果在供應(yīng)商建廠時(shí)投入巨資，買斷產(chǎn)能6到36個(gè)月，阻止競爭對(duì)手及時(shí)買到同樣高技術(shù)的觸摸屏。等觸摸屏成為大眾商品，競爭對(duì)手可以購買，蘋果又利用早已談好的合同，拿到供應(yīng)商的優(yōu)惠價(jià)。

02 供應(yīng)商不想“叛逃”

常年高壓下，供應(yīng)商難免對(duì)蘋果有所埋怨。近兩年，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擺脫蘋果依賴癥的聲音漸大，今年以來，更有媒體指出，中國蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)“叛逃”跡象。

事實(shí)果真如此嗎？蘋果供應(yīng)商名單中中國企業(yè)的數(shù)量，或許可以較為直觀地回答這一問題。

△圖源：Pixabay

時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2016-2020年（不包括2019年）蘋果公布的前200名核心供應(yīng)商，中國企業(yè)分別為73家、85家、86家、96家。

“如果以時(shí)間為橫軸，以中國廠商所占比例及行業(yè)的含金量為縱軸來看，過去10年里，早期只有少數(shù)以富士康為代表的FATP（最后試驗(yàn)裝配和包裝）成為蘋果的一級(jí)供應(yīng)商，以及以臺(tái)系企業(yè)為代表的二級(jí)供應(yīng)商。”李源回憶稱。

2012年，蘋果首次公開的156家主要供應(yīng)商名單，安潔科技、環(huán)旭電子、比亞迪、瑞聲科技、昆山長運(yùn)、天津力神、藍(lán)思科技、蘇州面板電子8家中國企業(yè)上榜。

此后，國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)加入蘋果供應(yīng)商行列，它們不只是成為原有供應(yīng)商的替代者，在品控和研發(fā)等方面也具備優(yōu)勢(shì)，慢慢從相對(duì)低端的組裝、五金件加工，進(jìn)階到技術(shù)含量更高的傳感器、模組等部分，甚至開始與蘋果聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品。

“技術(shù)大致分為兩類，一種是創(chuàng)新技術(shù)，一種是復(fù)制技術(shù)。從0~1，這是研發(fā)做的事情，從1~100，這是工藝做的事情，在這兩點(diǎn)上，蘋果都比較領(lǐng)先，對(duì)供應(yīng)商的要求也高。”李源向時(shí)代周報(bào)記者解釋。

“比如，現(xiàn)在iPhone 14還沒上市，但所有的供應(yīng)商都已經(jīng)在圍繞iPhone 15走怎樣的技術(shù)路線，用什么樣的生產(chǎn)工藝，展開新一輪的調(diào)研和可行性分析?！崩钤磁e例說道。

03 重管理、輕淘汰策略

供應(yīng)商們何以一面吐槽蘋果，一面又不愿真正離開？

李源用“班主任”和“學(xué)生”來比喻蘋果和供應(yīng)商的關(guān)系：“蘋果就像一個(gè)不講情面的高中班主任，當(dāng)他發(fā)現(xiàn)某幾個(gè)學(xué)生掉隊(duì)了，會(huì)有點(diǎn)恨鐵不成鋼，把掉隊(duì)學(xué)生的座位往后排，但不會(huì)貿(mào)然把學(xué)生踢出班級(jí)?！?/p>

蘋果清楚供應(yīng)鏈的重要。1996年蘋果前任CEO邁克爾·斯平德勒因?yàn)榘ü?yīng)鏈在內(nèi)的相關(guān)問題被撤職時(shí)，媒體對(duì)他的評(píng)價(jià)是：“蘋果擁有一款大受歡迎的產(chǎn)品，但是卻無法將其交付給顧客，還有什么比這更糟的？”

次年，史蒂夫·喬布斯回歸蘋果，找來在IBM和康柏都干過的供應(yīng)鏈專家蒂姆·庫克進(jìn)行大刀闊斧地改革。很多人將蘋果的成功，歸功于史蒂夫.喬布斯的技術(shù)愿景和設(shè)計(jì)天賦，但沒有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈做保障，一切可能只是幻影。

△圖源：Pixabay

劉寶紅告訴時(shí)代周報(bào)記者，蘋果對(duì)供應(yīng)商采取“重選擇、重管理、輕淘汰”策略，有專門的團(tuán)隊(duì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全方位評(píng)估，一家企業(yè)要想進(jìn)入蘋果供應(yīng)商名單，并不容易，一旦進(jìn)入，蘋果也不會(huì)輕易將其踢出名單。

熟悉蘋果供應(yīng)鏈的人士介紹稱，蘋果負(fù)責(zé)采購和供應(yīng)鏈的員工非常低調(diào)和辛苦，每個(gè)月動(dòng)輒有一半時(shí)間在路上，住在上海、深圳或成都，盯著供應(yīng)商，把一個(gè)個(gè)細(xì)節(jié)做好、做扎實(shí)，因?yàn)槟Ч沓鲈诩?xì)節(jié)中。

以蘋果的聲學(xué)器件供應(yīng)商瑞聲科技（02018.HK）為例，峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐曾在一次分享中提到，瑞聲科技的蘋果產(chǎn)線上，所有的控制軟件、電腦以及ERP系統(tǒng)全都來自蘋果，相關(guān)產(chǎn)線的負(fù)責(zé)人會(huì)收到來自蘋果的遠(yuǎn)程郵件，指出某一條生產(chǎn)線的某一個(gè)地方有點(diǎn)問題，然后由蘋果打開權(quán)限，生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人才能去現(xiàn)場查看。

在富士康，蘋果更是投入2000多名工程師，有的負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持；有的負(fù)責(zé)溝通協(xié)作；還有的負(fù)責(zé)管理企業(yè)，幾乎覆蓋企業(yè)所有運(yùn)行節(jié)點(diǎn)。

“蘋果在利潤的追逐上不是涸澤而漁，對(duì)于供應(yīng)鏈的壓榨也不到敲骨吸髓的地步?！闭劦綖樘O果供貨，李源用“幸運(yùn)”一詞來形容。

對(duì)于那些需要超前于市場研發(fā)的零部件，在供應(yīng)鏈人士看來，要求雖高，但能夠讓企業(yè)以領(lǐng)先市場的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)發(fā)展，同時(shí)，蘋果對(duì)單一品類大量采購，供貨穩(wěn)定且技術(shù)超前，無疑是一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶。

04 誰陪蘋果再走10年

“產(chǎn)品、研發(fā)是拉車的牛，供應(yīng)鏈?zhǔn)呛竺娴哪禽v車，供應(yīng)鏈任何時(shí)候都是輔助性工具，離開它不行，但是光靠它也不行?！币幻a(chǎn)業(yè)鏈觀察人士總結(jié)稱。

在李源眼中，過去10年，蘋果并未對(duì)供應(yīng)商瘋狂壓榨，那下個(gè)10年呢？當(dāng)?shù)缆纷兊媚酀?，牛也開始喘著粗氣，駕車人又會(huì)作何選擇？

Canalys發(fā)布的新數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度全球智能手機(jī)出貨量同比下降 9%，手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。

在國內(nèi)，手機(jī)換機(jī)周期從18個(gè)月攀升至30個(gè)月，“年輕人為什么不愛換手機(jī)了”話題一度引起人們熱議。

面對(duì)市場下行壓力，蘋果憑創(chuàng)新突圍的辦法逐漸難以奏效，近幾代的iPhone新品常被網(wǎng)友調(diào)侃“擠牙膏式創(chuàng)新”“舊的即新的”。為此，蘋果開始通過降價(jià)、促銷等方式來拉動(dòng)銷售。

上半年，電商平臺(tái)上，蘋果京東官方自營店顯示，降價(jià)后，iPhone 13 mini到手價(jià)為4599元起、iPhone 13到手價(jià)為5399元起；拼多多百億補(bǔ)貼后，128G的iPhone 13到手價(jià)僅為4999元，比官網(wǎng)零售價(jià)整整降價(jià)1000元。

近日，一名國內(nèi)手機(jī)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)記者表示，無論從軟件還是硬件領(lǐng)域，手機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新均已遭遇瓶頸，短期內(nèi)難再有顛覆式創(chuàng)新。這也是近年蘋果開始橫向拓展，推出穿戴設(shè)備、家居產(chǎn)品等的原因。

產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士向時(shí)代周報(bào)記者表達(dá)了他的憂慮：未來10年，當(dāng)喬布斯的余暉慢慢散去，產(chǎn)品端的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)消失殆盡，行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)峻的價(jià)格戰(zhàn)，蘋果卓越的供應(yīng)鏈管理體系會(huì)不會(huì)反過來成為擠壓供應(yīng)商的利器？

在這方面，供應(yīng)商利潤縮減已經(jīng)露出端倪。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年藍(lán)思科技（300433.SZ）實(shí)現(xiàn)營收452. 68億元，同比增長22.55%，凈利潤只有20.70億元，同比減少57.72%；立訊精密（002475.SZ）2021年實(shí)現(xiàn)營收1539.46億元，同比增長66.43%；但凈利潤同比下降2.14%至70.71億元。

今年6月，仁寶電腦（2324.TW）內(nèi)部人士也向時(shí)代周報(bào)記者證實(shí)，已退出部分Apple Watch、iPad代工業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，仁寶放棄蘋果代工，與利潤不佳有關(guān)。

面對(duì)市場壓力，蘋果自身也開始“節(jié)衣縮食”。有報(bào)道稱，蘋果計(jì)劃明年在一些部門放緩招聘和支出增長，以應(yīng)對(duì)潛在的經(jīng)濟(jì)下滑。

如此環(huán)境下，中國供應(yīng)商們不得不為下一個(gè)10年做準(zhǔn)備，于是便有了富士康、立訊精密下場造車；歌爾股份加碼AR/VR；藍(lán)思科技進(jìn)軍光伏，長盈精密布局動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)等。

在劉寶紅看來，行業(yè)中的競爭對(duì)手迎頭追趕，蘋果供應(yīng)鏈的成本壓力的確比原來要高，特別是iPad產(chǎn)品，但這并不意味著，喬布斯產(chǎn)品創(chuàng)新的余輝已經(jīng)散盡。蘋果還是一家創(chuàng)新型企業(yè)，只是技術(shù)上的差距已經(jīng)越來越小。

在此背景下，中國供應(yīng)商正積極尋找第二增長曲線，畢竟誰也不能保證還能陪蘋果走過10年。

關(guān)鍵詞： 競爭對(duì)手 藍(lán)思科技