今熱點(diǎn):全國(guó)碳市場(chǎng)開門一周年:嚴(yán)查造假,交易還欠火候 | 焦點(diǎn)分析
文丨邱曉芬
【資料圖】
編輯丨蘇建勛
自2021年7月16日上線至今,“全國(guó)碳市場(chǎng)”啟動(dòng)已滿一周年。
上海環(huán)境能源交易所數(shù)據(jù)顯示,截至2022年7月16日,全國(guó)碳市場(chǎng)交易量達(dá)到了1.94億噸,累計(jì)成交額84.9億元——已成為全球覆蓋的溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳市場(chǎng),管控著全國(guó)總量四成的碳排放。
降碳,對(duì)于發(fā)展中國(guó)家來說,始終是一項(xiàng)嚴(yán)肅命題。國(guó)內(nèi)的碳市場(chǎng)自然是一場(chǎng)重要且艱巨的嘗試。工業(yè)革命帶來了生產(chǎn)效率的提升,但效率狂奔的另一面是,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和碳排放之間,能否達(dá)到微妙的平衡。
號(hào)角已經(jīng)吹響一年,全國(guó)碳市場(chǎng)的建立意味著,第一次從國(guó)家層面自上而下將溫室氣體的控排任務(wù)落到企業(yè),用“配額”和“碳價(jià)”的市場(chǎng)化方式,倒逼企業(yè)在業(yè)務(wù)層面探求低碳轉(zhuǎn)型。
那么,全國(guó)碳市場(chǎng)啟動(dòng)的這一年里,成績(jī)單如何?根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布,在2021年履約周期當(dāng)中,有2162家電力企業(yè)被納入考量,市場(chǎng)履約率達(dá)到了99.5%以上;碳價(jià)也從早期的的48元/噸,爬升到最高的62元/噸。
要搭建一套精密運(yùn)轉(zhuǎn)的全國(guó)碳市場(chǎng)機(jī)制相當(dāng)復(fù)雜,隨著去年履約的進(jìn)行,一些不足之處也得以暴露,比如數(shù)據(jù)造假、市場(chǎng)活躍度等問題。
但開弓沒有回頭箭。一個(gè)小小的“碳價(jià)”,在產(chǎn)業(yè)上會(huì)掀起許多蝴蝶效應(yīng)。以歐洲為例,碳市場(chǎng)的高昂的碳價(jià)是煤炭退場(chǎng)的最大推動(dòng)力。由于碳價(jià)高額,歐洲的煤電廠發(fā)電量不得不快速銳減,并且考慮綠色轉(zhuǎn)型,改用其他的可再生能源——能源結(jié)構(gòu)變革因此出現(xiàn)。
歐洲的故事模型會(huì)在更多區(qū)域重演。接下來,全國(guó)碳市場(chǎng)還會(huì)擴(kuò)大范圍,納入八大行業(yè)管控、增加與其他工具的聯(lián)動(dòng),比如CCER(中國(guó)核證自愿減排量)。一場(chǎng)低碳變革,正在悄然發(fā)生。
配額就像“糧票",市場(chǎng)還不夠活躍
碳市場(chǎng)上的配額就像是“糧票”,代表著企業(yè)被允許排放的二氧化碳總量。運(yùn)行一周年,全國(guó)碳市場(chǎng)一大看點(diǎn)在于,如何更大程度提升市場(chǎng)活躍度。
碳市場(chǎng)的交易方式分為兩種,一種是大宗協(xié)議交易,一種是掛牌協(xié)議交易。這兩種交易方式的差別是,掛牌協(xié)議交易是通過交易系統(tǒng)提交賣出或買入掛牌申報(bào)方式,獲得配額“糧票”;而大宗協(xié)議交易是,在企業(yè)有大額富余“糧票”的情況下(10噸以上),交易雙方通過交易系統(tǒng)進(jìn)行交易的方式。
中國(guó)碳市場(chǎng)收盤價(jià)和交易量趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來源:Refintiv
大宗協(xié)議交易的數(shù)量,是判斷碳市場(chǎng)是否活躍的一項(xiàng)指標(biāo)。北京理工大學(xué)能源與環(huán)境政策研究中心一份報(bào)告顯示,全國(guó)碳市場(chǎng)中大宗協(xié)議的累計(jì)交易量是掛牌協(xié)議的五倍,兩者分別為83%和 17%,與國(guó)外同類碳市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)試點(diǎn)碳市場(chǎng)交易體系相比,全國(guó)碳市場(chǎng)總體上是一個(gè)活躍度較低的市場(chǎng)。
掛牌協(xié)議比例更低,這意味著,第一個(gè)履約期中,大多數(shù)企業(yè)正常獲得的配額糧票相對(duì)充足,不需要再去市場(chǎng)上交易就可以輕松實(shí)現(xiàn)履約;并且,對(duì)于那些有配額富余的企業(yè)來說,盡管也有企業(yè)靠富裕的配額賺到了一大筆錢,比如此前有消息稱,京能集團(tuán)2021年通過出售碳排放權(quán)獲得了超過4億元收入,但更多的企業(yè)其實(shí)還是傾向于屯著配額,而不是拿去市場(chǎng)上交易。有行業(yè)人士向36氪表示,這背后也有未來配額發(fā)放額度可能緊縮、碳價(jià)會(huì)上漲的考量。
配額發(fā)放總量多、屯配額的情況,都使得碳市場(chǎng)整體的活躍度并不高?!敖o你發(fā)5斤糧票,最后年底一看還有4斤沒吃完,配額相對(duì)富裕,交易量就少;而即便是有交易,也是我的指標(biāo)和你的指標(biāo)之間的對(duì)沖,都是咱們自己家的糧票,也就不需要那么多的市場(chǎng)服務(wù)?!鼻笆鲂袠I(yè)人士舉了個(gè)生動(dòng)的例子。
從換手率(也就是配額交易量:發(fā)放的配額總量)上也可以這一點(diǎn),目前全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)的換手率只在3%左右——比不少區(qū)域碳市場(chǎng)還低,而歐洲碳市場(chǎng)的換手率則達(dá)到了驚人的400%。
而只有碳市場(chǎng)的活躍度更大了,配額作為一種市場(chǎng)化的工具,這只“看不見的手”對(duì)于控排的直接影響才得以真正體現(xiàn)。
另一位行業(yè)人士告訴36氪,參考?xì)W洲碳市場(chǎng),國(guó)內(nèi)的碳市場(chǎng)要提升活躍度,未來可以考慮增加更多的交易種類。運(yùn)行多年,歐盟碳交易產(chǎn)品多樣化,存在著拍賣、現(xiàn)貨、期權(quán)和遠(yuǎn)期等不同的交易形式,并且不同的產(chǎn)品也對(duì)應(yīng)了企業(yè)不同階段下的需求。
比如,拍賣適用在一級(jí)市場(chǎng),在二級(jí)市場(chǎng)則設(shè)置了現(xiàn)貨期貨期權(quán)等,用于滿足不同需要的碳風(fēng)險(xiǎn)管理;另外,現(xiàn)貨就是實(shí)時(shí)交割,期貨遠(yuǎn)期合同則是在約定的時(shí)間交割。歐洲能源公司也會(huì)根據(jù)自己的不同時(shí)間、業(yè)務(wù)需求,搭配各種各樣的碳金融產(chǎn)品完成排放目標(biāo)。
前述人士表示,全國(guó)碳市場(chǎng)要熱起來,一方面,糧票太多了不行,還要提供更多的產(chǎn)品供給,而CCER未來就是給碳市場(chǎng)提供增值、流量的工具,能夠帶動(dòng)大量的公眾和市場(chǎng)級(jí)別的參與。因此,接下來全國(guó)碳會(huì)場(chǎng)的一大看點(diǎn)也是,CCER項(xiàng)目何時(shí)能夠重啟。
數(shù)據(jù)質(zhì)量之外,還有需要改進(jìn)的
碳市場(chǎng)在運(yùn)行的第一年,另一項(xiàng)較大的爭(zhēng)議是出現(xiàn)了數(shù)據(jù)造假問題。
生態(tài)環(huán)境部此前公布的文件就呈現(xiàn)了不同的數(shù)據(jù)造假方式,比如“中碳能投”公司就出現(xiàn)了授意指導(dǎo)制作虛假煤樣等弄虛作假問題,“中創(chuàng)碳投”則是出現(xiàn)了核查履職不到位,核查工作走過場(chǎng)問題,“青島希諾新能源”出現(xiàn)核查結(jié)論明顯失實(shí)問題。
第一個(gè)履約周期的造假問題除了有主觀利益驅(qū)使導(dǎo)致的原因,還有制度設(shè)計(jì)與監(jiān)管能力之間不匹配等客觀原因。碳市場(chǎng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量公平、真實(shí)、合規(guī)是碳市場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)的基石。
一名行業(yè)人士告訴36氪,數(shù)據(jù)已經(jīng)成為當(dāng)下目前主管部門最關(guān)注的問題,數(shù)據(jù)造假的后果是,去年各省市發(fā)通知,重新把19-20年配額的核發(fā)情況重新核算、抽查一遍,“整體進(jìn)度放慢了”。
在7月13日召開的全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)工作會(huì)議上,碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、生態(tài)環(huán)境部副部長(zhǎng)趙英民就表示,下一步要以數(shù)據(jù)質(zhì)量管理為重點(diǎn),加快完善制度機(jī)制建設(shè),建立健全碳市場(chǎng)數(shù)據(jù)質(zhì)量日常管理機(jī)制。
除了從制度層面推進(jìn)碳市場(chǎng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的問題,天津排放權(quán)交易所交易業(yè)務(wù)部總經(jīng)理安麗認(rèn)為,全國(guó)碳市場(chǎng)未來在信息披露、能力建設(shè)、和地方試點(diǎn)的整合等方面還有一些改進(jìn)的空間。
首先,全國(guó)碳市場(chǎng)從公布核查結(jié)果到履約時(shí)間,只有兩個(gè)月左右,留給企業(yè)的履約時(shí)間較短——因此在去年的履約期,交易也出現(xiàn)了擁堵現(xiàn)象。去年履約期的最后一個(gè)月,12月份單月的成交量和成交額就占了全年比重的近7成。
其次,碳市場(chǎng)處于早期階段,控排企業(yè)自身能力建設(shè)尚且沒有跟上。比如,在第一個(gè)履約周期中,就出現(xiàn)了公司因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn),在履約截止日期前未能買到配額,而導(dǎo)致履約失敗的情況。對(duì)于大部分企業(yè)來說,目前要想獲取全國(guó)碳市場(chǎng)基本面信息也較困難,也并不便于企業(yè)做決策。
展望未來,安麗向36氪表示,未來碳市場(chǎng)或許可以考慮延長(zhǎng)履約交易的時(shí)間,并且加強(qiáng)信息披露能力,比如公布履約企業(yè)名單等等。
全國(guó)碳市場(chǎng)未來與地方碳試點(diǎn)的關(guān)系也是行業(yè)比較關(guān)注的問題。
目前,上海、天津等地區(qū)域碳市場(chǎng)試點(diǎn)地區(qū)已經(jīng)運(yùn)行八、九年,安麗認(rèn)為,未來全國(guó)碳市場(chǎng)也可以研究與已有系統(tǒng)融合,共同培育和發(fā)展交易市場(chǎng);對(duì)于那些未被涉及到的地區(qū),她表示,未來可以充分發(fā)揮現(xiàn)有的8個(gè)全國(guó)碳市場(chǎng)能力建設(shè)中心作用,提升這些企業(yè)的碳市場(chǎng)參與能力。
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關(guān)鍵詞: 生態(tài)環(huán)境 排放權(quán)交易
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